Guida operativa

1.1 · Account e licenza

Entra nell’Area cliente del sito con l’indirizzo usato in fase di acquisto o prova. Controlla nome del piano, stato e data del prossimo addebito o rinnovo.

1. Verifica l’email.Apri il messaggio ricevuto e conferma l’indirizzo. Senza verifica non puoi completare l’acquisto.
2. Controlla lo stato.In prova e Attivo consentono l’accesso a Daria. Se il pagamento non riesce, il servizio viene sospeso.
3. Apri Daria.Usa il pulsante nell’Area cliente; non condividere le credenziali tra più persone.

1.2 · Avvio guidato

Al primo accesso Daria mostra il workspace in configurazione. Apri Avvio guidato e completa i passaggi nell’ordine proposto. Le elaborazioni lunghe continuano sul server: puoi chiudere la pagina, ma il worker delle code deve essere attivo.

2.1 · Profilo aziendale

Dal menu Azienda e AI inserisci ragione sociale, descrizione concreta dell’attività, servizi offerti, clienti ideali e area operativa.

• Usa nomi dei servizi identici a quelli presenti nei listini.
• Specifica esclusioni e casi che richiedono un operatore.
• Evita slogan generici: inserisci fatti che possano essere verificati.

2.2 · Tono, firma e domande

1. Scegli il tono.Indica se la comunicazione deve essere formale, diretta o consulenziale e aggiungi un esempio breve.
2. Configura la firma.Inserisci nome mittente, ruolo, azienda e recapiti da mostrare nelle email.
3. Definisci le domande.Elenca soltanto le informazioni realmente necessarie per qualificare il lead o formulare una proposta.

3.1 · Documenti

Apri Knowledge base e carica solo documenti aggiornati e leggibili. Un file deve descrivere chiaramente prodotti, servizi, condizioni o procedure.

1. Prepara i file.Preferisci PDF con testo selezionabile; ruota correttamente le scansioni ed elimina pagine inutili.
2. Carica e analizza.Attendi il completamento dell’elaborazione e leggi avvisi, fatti estratti e punti incerti.
3. Correggi alla fonte.Se due documenti si contraddicono, rimuovi la versione superata invece di aggiungere un’istruzione compensativa.

3.2 · Listini e regole di prezzo

Controlla ogni proposta prima di salvarla. Una regola deve indicare servizio, unità di calcolo, fasce o condizioni, importi, IVA ed eventuali voci escluse.

4.1 · Sorgenti lead

1. Crea la sorgente.Vai in Sorgenti lead, assegna un nome riconoscibile e salva.
2. Copia endpoint e token.Inseriscili nel modulo o nell’integrazione del sito senza pubblicare il token nel codice visibile.
3. Limita i domini.Aggiungi i domini autorizzati quando la sorgente proviene dal web.
4. Invia un test.Usa un’email interna e controlla nella Lead inbox nome, contatto, servizio, messaggio e consenso.

4.2 · Casella Email Daria

Usa una casella dedicata. In Email Daria configura ricezione IMAP e invio SMTP, quindi esegui entrambi i test di connessione.

• Verifica host, porte, cifratura e credenziali con il provider.
• Invia prima a un indirizzo interno autorizzato.
• Rispondi al messaggio e controlla che la risposta venga associata allo stesso lead.
• Usa Email da associare quando Daria non può determinare con certezza la conversazione.

5.1 · Leggere la scheda lead

Apri il lead e confronta sempre il messaggio originale con sintesi, intento, urgenza, priorità, informazioni mancanti e prossima azione suggerita. L’analisi organizza il lavoro, ma non sostituisce il contenuto ricevuto.

5.2 · Correggere e proseguire

1. Correggi l’analisi.Modifica i campi errati prima di generare risposte o preventivi.
2. Imposta lo stato.Aggiorna fase commerciale e prossima azione per rendere chiaro chi deve intervenire.
3. Prepara la risposta.Controlla destinatario, tono, fatti citati e domande prima dell’invio.
4. Aggiorna la conoscenza.Se la stessa correzione potrebbe servire ancora, intervieni su profilo, documento o regola.

6.1 · Configurare il PDF

Inserisci logo, colore, dati societari, condizioni di pagamento, validità e piè di pagina. Genera un documento di prova e controlla impaginazione, valuta, IVA e dati fiscali.

6.2 · Verificare un preventivo

• La regola applicata corrisponde al servizio richiesto.
• Quantità, fascia, prezzo unitario, sconti e totale sono coerenti.
• Elementi inclusi, esclusi e condizioni sono espliciti.
• Il PDF si apre e mostra correttamente logo, intestazione e numero documento.
• Il destinatario è quello del lead e non un indirizzo di collaudo.

7.1 · Sequenza di attivazione

1. Analisi automatica.Verifica richieste complete, incomplete e fuori perimetro.
2. Conversazioni.Controlla domande, numero massimo di interventi e passaggio all’operatore.
3. Preventivi.Prova ogni regola con valori ai limiti delle fasce.
4. Invii esterni.Abilitali per ultimi, dopo avere rimosso i destinatari di test e verificato la casella.

7.2 · Utenti e ruoli

In Utenti assegna a ciascuna persona il ruolo minimo necessario. L’owner gestisce configurazione e licenza; il commerciale opera sui lead; la sola lettura consulta senza modificare.

8.1 · Pagamenti e abbonamento

Dall’Area cliente puoi controllare lo stato del piano, pagare subito durante la prova e aprire il portale Stripe per metodo di pagamento, fatture, rinnovo o disdetta. Non ripetere un checkout se Stripe ha già confermato l’operazione: aggiorna prima la pagina.

8.2 · Risoluzione rapida

8.3 · Aprire un ticket efficace

L’assistenza è disponibile nell’Area cliente per licenze attive o in prova. Indica funzione coinvolta, orario, risultato atteso, comportamento osservato e riferimento mostrato. Non inviare password, token, chiavi API o dati personali dei lead.

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